為了奪回電動(dòng)汽車?yán)洗笪恢?，拜登“朋友圈”炸?/h1>
時(shí)間：2023-04-01 11:42:57來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

出品｜虎嗅科技組

作者｜包校千

編輯｜陳伊凡

題圖｜視覺中國

一向奉行“自由市場經(jīng)濟(jì)”原則的美國，正在越來越多地使用政府的力量為產(chǎn)業(yè)“輸血”。

3月28日，拜登政府通過了一項(xiàng)關(guān)于電動(dòng)汽車電池的礦物貿(mào)易協(xié)議為日本“松綁”，使其滿足美國《通脹削減法案》（以下簡稱“IRA法案”）中，關(guān)于電動(dòng)汽車補(bǔ)貼的采購要求。

據(jù)悉，協(xié)議旨在解除對(duì)動(dòng)力電池關(guān)鍵礦物實(shí)施的雙邊出口限制，在鋰、鈷、鎳、石墨和錳等原材料方面，不再向日本征收關(guān)稅。協(xié)議還提出，將來在使用于日本收集或加工材料的電動(dòng)汽車，將有資格按照IRA法案的規(guī)定獲得補(bǔ)貼。

在日本成為這項(xiàng)協(xié)議的受惠者之前，歐洲國家、韓國等也都被排除在美國清潔汽車稅收抵免的計(jì)劃之外，這些國家與美國之間的關(guān)系也一度陷入緊張。

IRA法案的目的，是拜登政府意圖通過政策扶持，重振美國本土的制造業(yè)。自該法案實(shí)施以來，不僅給美國本土企業(yè)貼錢抵稅，還給進(jìn)口商戴上了“緊箍咒”。

該法案中的新能源汽車補(bǔ)貼，以汽車在北美完成最終組裝為前提。電池關(guān)鍵礦物至少要有40%的原材料來自美國自由貿(mào)易協(xié)定伙伴，或在北美回收；電池組件至少要有50%是在北美制造的。

在中國人民大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院教授、美國研究中心主任李巍看來，這樣的趨勢不可避免。他表示，隨著越來越多經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入電動(dòng)汽車“賽道”，激烈的外部競爭將加大各國使用政策工具的力度，產(chǎn)業(yè)政策正成為贏得電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭的重要手段。

50年來最大補(bǔ)貼潮來襲

當(dāng)下，美國幾乎各大州都在給電動(dòng)汽車行業(yè)“撒錢”。

企業(yè)補(bǔ)貼監(jiān)督機(jī)構(gòu)Good Jobs First在2022年一份報(bào)告中統(tǒng)計(jì)了51項(xiàng)州級(jí)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼方案，這是該機(jī)構(gòu)自1980年有記錄以來見證的規(guī)模最大的補(bǔ)貼潮。

去年5月，美國佐治亞州宣布對(duì)生產(chǎn)電動(dòng)卡車和SUV的創(chuàng)業(yè)公司Rivian提供“激勵(lì)套餐”，成為當(dāng)時(shí)該州給出的最大一筆企業(yè)補(bǔ)貼。僅過了2個(gè)月，該州的這項(xiàng)紀(jì)錄就被現(xiàn)代汽車價(jià)值 18億美元的補(bǔ)貼方案打破。

今年2月，俄亥俄州的私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展部門向本田撥款近2.4億美元；密歇根州批準(zhǔn)了對(duì)福特電池工廠超10億美元的激勵(lì)措施……

去年的IRA法案中的新能源汽車補(bǔ)貼更是一項(xiàng)赤裸裸的產(chǎn)業(yè)政策。這項(xiàng)法案中，除了對(duì)于動(dòng)力電池原材料的規(guī)定，電動(dòng)車企不僅能夠從中獲得約占電池總成本三分之一以上的補(bǔ)貼，消費(fèi)者還能享受每輛車7500美元購置折扣。

2022年8月12日，美國眾議院議長南?！づ迓逦髟诒娮h院民主黨人的簇?fù)硐?，簽署了《通脹削減法案》

如此大張旗鼓地投錢建廠，很大程度上是因?yàn)槊绹嚠a(chǎn)業(yè)市場份額的萎縮，以及美國早期的離岸制造策略使得本土汽車產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了大規(guī)模外流，拜登政府迫切希望找回屬于美國汽車工業(yè)的制造光輝。

根據(jù)美國交通部數(shù)據(jù)，從2017年到2022年，美國汽車制造業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)出難以遏止的下降趨勢，以每年平均2.3%的速度持續(xù)縮減。

IRA法案對(duì)補(bǔ)貼條件進(jìn)行了明確限定：一是受惠電動(dòng)汽車的最后組裝需在北美地區(qū)進(jìn)行；二是受惠產(chǎn)品所用電池的礦產(chǎn)原材料中，至少有40%的關(guān)鍵金屬來自美國或自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）伙伴。2026年，這一比例要提升到70%。

這一法規(guī)直接影響了各國及其產(chǎn)業(yè)巨頭的戰(zhàn)略選擇。例如全球第二大動(dòng)力電池生產(chǎn)商——LG 新能源就宣布加強(qiáng)北美地區(qū)的原材料供應(yīng)，首次與三家加拿大礦產(chǎn)企業(yè)簽訂采購電池原材料的協(xié)議，并表露出在美國境內(nèi)建立完整供應(yīng)鏈的意向。

但由于歐盟、日本和韓國與美國并沒有自貿(mào)協(xié)議，根據(jù)IRA法案無法享受補(bǔ)貼，也無法有效進(jìn)入北美價(jià)值鏈。作為美國的傳統(tǒng)盟友以及電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)中的有力競爭者，這些國家均對(duì)拜登政府的IRA法案表示不滿，并就該法的制定與實(shí)施與美國進(jìn)行博弈。

2022年年底，法國總統(tǒng)馬克龍?jiān)谠L美期間明確表示，法律中對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)的巨額補(bǔ)貼將危及歐洲，英國、比利時(shí)等其他歐洲國家也提出了相似意見。

韓國則要求延緩該法中限制性措施的生效，稱該補(bǔ)貼政策對(duì)本國公司構(gòu)成歧視，并表示該法很可能違反《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》以及世界貿(mào)易組織的規(guī)定。為應(yīng)對(duì)該法對(duì)韓國造成的不利影響，其宣稱必要時(shí)將向世界貿(mào)易組織提起訴訟。

面對(duì)來自盟友們的強(qiáng)烈反對(duì)，拜登政府多次表示將對(duì)IRA法案作出一些調(diào)整，同時(shí)派遣官員前往各國進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。美國財(cái)政部也不得不推遲發(fā)布關(guān)于電動(dòng)汽車電池采購要求的擬議指導(dǎo)意見，而法案中的稅收抵免計(jì)劃只有在該意見發(fā)布后才會(huì)生效。

在本次美國和日本簽署關(guān)鍵礦產(chǎn)協(xié)議之前，美國與歐盟也在今年3月啟動(dòng)了電動(dòng)汽車的關(guān)鍵礦物談判，計(jì)劃組建一個(gè)“關(guān)鍵礦產(chǎn)買家俱樂部”（buyers club for materials）。若該協(xié)議最終達(dá)成，歐盟企業(yè)同樣可以有渠道獲得IRA法案中的部分補(bǔ)貼，美歐貿(mào)易爭端也能有效規(guī)避。

在李巍看來，隨著更多政策在未來落地，全球電動(dòng)汽車的推廣與應(yīng)用將進(jìn)一步增速，為爭奪短暫的競爭窗口期，美國、歐盟和日韓都圍繞電動(dòng)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策展開交鋒。

而美國目前的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略已初具成效。自拜登就任總統(tǒng)以來，各大企業(yè)累計(jì)已宣布超過850億美元的新能源汽車、電池和充電樁投資。2021年美國國內(nèi)電動(dòng)汽車銷量同比增長105%，達(dá)歷史新高。2022年汽車市場整體下滑，美國電動(dòng)汽車銷量依然同比增長65%。

隨著未來更多投資項(xiàng)目得以落實(shí)，美國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度或?qū)⑦M(jìn)一步加快。

中國企業(yè)如何破局

通常來說，產(chǎn)業(yè)政策的成功與否，取決于該國企業(yè)在全球市場中的地位、國內(nèi)市場發(fā)展情況以及本國企業(yè)發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的意愿。如此來看，美國汽車制造業(yè)目前確實(shí)取得了階段性成果，當(dāng)然可能不像芯片方面的產(chǎn)業(yè)政策收效明顯。

眾所周知，汽車產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模效應(yīng)型產(chǎn)業(yè)。相較于整車制造行業(yè)，動(dòng)力電池行業(yè)的全球市場集中程度明顯。

根據(jù)韓國能源市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全球動(dòng)力電池生產(chǎn)廠商CR5企業(yè)均來自中國、日本和韓國，總市場份額高達(dá)76.9%，其中寧德時(shí)代以37%的市場占有率大幅領(lǐng)先，比亞迪則與LG新能源并列第二，分別瓜分了13.6%的市場，在這方面美國企業(yè)并無存在感。

隨著汽車路線從燃油加速轉(zhuǎn)向電動(dòng)，原有產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)路線正面臨根本性變革。最顯著的就是動(dòng)力來源由過去的化石燃料，轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池所需的鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。而美國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢卻一直停留在過去的傳統(tǒng)燃油車中。

麥肯錫預(yù)計(jì)在未來30 年內(nèi)，專用于燃油車的零部件市場占比將由26%降至11%，專屬于電動(dòng)汽車的關(guān)鍵部件將占領(lǐng)52%的市場。

自工業(yè)革命以來，汽車制造因其產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋大部分工業(yè)門類，被稱為“工業(yè)中的工業(yè)”，也一直被視作關(guān)系大國競爭的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。眼下，電動(dòng)化技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)引發(fā)了巨大的“蝴蝶效應(yīng)”，這條全新的產(chǎn)業(yè)競爭賽道也將各國拉至近乎同一起跑線，并有可能帶來汽車工業(yè)競賽乃至整個(gè)大國工業(yè)競爭的重新洗牌。

從消費(fèi)市場來看，中國、美國與歐洲在 2021 年已成為最重要的純電動(dòng)汽車銷售中心?？v觀當(dāng)前格局，中國、美國和德國在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭中處于領(lǐng)先地位，僅特斯拉一家廠商所占份額就已達(dá)到約14%，德國則憑借大眾、寶馬和奔馳在前十強(qiáng)中占據(jù)三席；中國緊隨其后，比亞迪的排名僅次于美國的特斯拉和德國的大眾，位列第三。

在這樣的背景之下，全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)已遠(yuǎn)超企業(yè)間競爭的范疇，而是受到國家行為體介入的影響。未來圍繞電動(dòng)汽車的角逐將是大國間競爭的重要體現(xiàn)，已成為行業(yè)共識(shí)。

2021年5月，拜登在視察福特汽車公司的密歇根工廠時(shí)，就提及中國對(duì)美國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)帶來的威脅。他承認(rèn)美國在電動(dòng)汽車市場規(guī)模和電池生產(chǎn)方面均落后于中國，也正因此亟需與中國競爭全球電動(dòng)汽車市場的引領(lǐng)地位。

李巍表示，過去三年，來自中國的產(chǎn)業(yè)競爭壓力和因疫情造成的斷供風(fēng)險(xiǎn)，讓美國意識(shí)到本土制造業(yè)“空心化”帶來的供應(yīng)鏈安全問題。拜登政府借由電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)革命的契機(jī)，正將國家安全和氣候變化作為產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略動(dòng)員的方式，倒逼汽車產(chǎn)業(yè)鏈“回流”。

不僅如此，美國及其盟友近年來也在全面布局礦產(chǎn)安全戰(zhàn)略，加大力度把電池供應(yīng)鏈從中國轉(zhuǎn)移出去。李巍指出，中國在動(dòng)力電池供應(yīng)鏈相關(guān)的礦產(chǎn)資源保障方面，正面臨諸多國際政治風(fēng)險(xiǎn)。

例如美國在 2022 年 6 月牽頭建立礦產(chǎn)領(lǐng)域的“金屬北約”，即“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”（MSP），由美國聯(lián)合其盟友建立，并邀請(qǐng)了阿根廷、巴西、剛果（金）等關(guān)鍵礦產(chǎn)豐裕的國家參與，目的就是塑造可控的礦產(chǎn)供應(yīng)鏈體系，以與中國競爭。

五個(gè)月后，加拿大就以“國家安全”為由，要求三家中國企業(yè)剝離對(duì)加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。該事件所涉礦產(chǎn)資源主要包括動(dòng)力電池所需的鋰礦，打擊中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的企圖十分明顯。

尤其是在IRA法案頒布后，地緣政治和保護(hù)主義之風(fēng)越演愈烈。寧德時(shí)代立即取消了原本的赴美國設(shè)廠計(jì)劃，最終采取由福特全資控股、寧德時(shí)代技術(shù)入股的模式。隨之而來的是LG 新能源和豐田等外來廠商大舉進(jìn)軍美國市場。

在密歇根州耗資35億美元建設(shè)的福特電池工廠，由寧德時(shí)代提供磷酸鐵鋰電池技術(shù)

行業(yè)人士認(rèn)為，美國通過對(duì)中國企業(yè)設(shè)置障礙并釋放消極信號(hào)，以達(dá)到強(qiáng)行與中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈“解綁”的目的。

“特別是眼下的礦產(chǎn)資源已出現(xiàn)被‘武器化’的趨勢?！崩钗?qiáng)調(diào)。中國動(dòng)力電池所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)對(duì)外依存度高且進(jìn)口來源集中，例如中國鋰礦的對(duì)外依存度高達(dá) 74.1%，鎳礦對(duì)外依存度更是高達(dá) 99.4%，“一旦發(fā)生關(guān)鍵礦產(chǎn)斷供，將直接影響企業(yè)的產(chǎn)能和盈利水平。”

因此，建立可靠的上游礦產(chǎn)供應(yīng)鏈不僅能夠保證電動(dòng)汽車制造的資源基礎(chǔ)，還有助于穩(wěn)定成本和價(jià)格，是保障電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的必行之策。

在李巍看來，中國的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)因?yàn)檫^去十年及時(shí)有效的產(chǎn)業(yè)支持政策，以及巨大的國內(nèi)市場規(guī)模獲得了一些先發(fā)優(yōu)勢。面對(duì)如今“前有美國堵截，后有德日韓追兵”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，中國企業(yè)要想在更廣闊的國際市場展開競爭，則需要在技術(shù)上構(gòu)建足夠高的門檻。

過去，中國擅長從1到N的量產(chǎn)化能力，缺的往往是從0到1的技術(shù)。譬如在電機(jī)領(lǐng)域，特斯拉取得的技術(shù)突破，為電動(dòng)汽車裝配了成本更低且性能優(yōu)異的異步電機(jī)。如今，中國整車制造商比亞迪、理想等研制的同步電機(jī)已經(jīng)能夠與之分庭抗禮。

當(dāng)然，特斯拉在整車研發(fā)方面，技術(shù)水平仍然保持領(lǐng)先。根據(jù)美國專利商標(biāo)局（USPTO）數(shù)據(jù)，特斯拉已有 902項(xiàng)專利申請(qǐng)獲批，通過率高達(dá) 80.25%。而中國龍頭企業(yè)比亞迪僅有 539 項(xiàng)，通過率為69%。

在“三電”等關(guān)鍵零部件研發(fā)上，其他國際企業(yè)的實(shí)力也不容小覷。例如韓國廠商 LG 新能源雖然在研發(fā)投入上一直低于寧德時(shí)代，但其專利總數(shù)卻是寧德時(shí)代的近五倍。此外，電動(dòng)汽車的核心功率器件也由少數(shù)國家主導(dǎo)，其中德國企業(yè)英飛凌占據(jù)了一半以上的市場份額。

當(dāng)前，全球汽車工業(yè)競賽正在經(jīng)歷“百年未有之大變局”，所有人都將是親歷者和見證者。而留給中國的這道“思考題”，或許需要足夠的魄力和耐心來找到最終答案。

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