冷鏈視角 | 冷鏈物流搶占萬(wàn)億級(jí)餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)
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餐飲業(yè)作為我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,是“剛需+高頻”的消費(fèi)需求。隨著近幾年我國(guó)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和服務(wù)能力的持續(xù)提升,在支持餐飲業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了不可替代的作用。
如今,餐飲供應(yīng)鏈已經(jīng)成長(zhǎng)為萬(wàn)億級(jí)大市場(chǎng),并在中央廚房、預(yù)制菜等新模式的推動(dòng)下保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭,冷鏈物流也將更加大有所為。
一
我國(guó)餐飲市場(chǎng)現(xiàn)狀
我國(guó)餐飲業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模自2014年的2.9萬(wàn)億增長(zhǎng)至2019年的4.7萬(wàn)億,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.1%。2020年受疫情影響,餐飲市場(chǎng)規(guī)模下滑15.4%至4.0萬(wàn)億,2021年恢復(fù)增長(zhǎng),全國(guó)規(guī)模達(dá)到4.7萬(wàn)億。據(jù)估算,餐飲供應(yīng)鏈的市場(chǎng)規(guī)模占餐飲總市場(chǎng)規(guī)模的30%左右,也就是說(shuō),2021年餐飲供應(yīng)鏈的市場(chǎng)規(guī)模約為1.4萬(wàn)億。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2022年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù),受新一輪疫情影響,餐飲收入20040億元,同比下降7.7%。
我國(guó)餐飲業(yè)的連鎖化和集中度有待提升。根據(jù)美團(tuán)披露的數(shù)據(jù)顯示,2018-2020年國(guó)內(nèi)餐飲連鎖化率分別為12.8%、13.3%和15.0%,連鎖化率逐年提升。對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看,美國(guó)與日本的餐飲連鎖化率分別達(dá)到了54%和49%,差距較大。根據(jù)中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020年度餐飲企業(yè)百?gòu)?qiáng)和餐飲五百?gòu)?qiáng)門(mén)店分析報(bào)告》顯示,2020年中國(guó)餐飲百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入3095.1億元人民幣,餐飲百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占全國(guó)餐飲收入的7.8%,行業(yè)集中度不高。
二
餐飲行業(yè)的冷鏈需求不斷提升
餐飲企業(yè)的全程冷鏈物流指的是從食材采摘、分類(lèi)、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、加工,到成品的分撥與配送,各個(gè)環(huán)節(jié)都在特定溫度環(huán)境下完成。餐飲業(yè)對(duì)冷鏈物流的需求主要體現(xiàn)在提升食材品質(zhì)、降低食材腐損率、節(jié)約成本等。
隨著原材料、租金、人工費(fèi)用等成本不斷上漲,餐飲企業(yè)盈利變難。為了控制成本,餐飲企業(yè)去廚師化、去廚房化意愿提升,中央廚房模式展現(xiàn)出獨(dú)有優(yōu)勢(shì)。疫情影響下,堂食減少外賣(mài)需求增多,預(yù)制菜成為市場(chǎng)新寵,部分餐飲企業(yè)預(yù)制菜食品的占比接近100%,對(duì)冷鏈物流需求十分廣闊。
預(yù)制菜與中央廚房的興起也促進(jìn)了冷鏈供應(yīng)鏈的發(fā)展。據(jù)測(cè)算,一家20平米經(jīng)營(yíng)外賣(mài)的餐飲門(mén)店,通過(guò)預(yù)制菜模式可以提升1%的利潤(rùn)率,對(duì)于規(guī)模更大的連鎖餐飲企業(yè),預(yù)制菜降本增效的作用更加顯著。根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)調(diào)研,國(guó)內(nèi)超過(guò)70%的連鎖品牌擁有自建中央廚房,有效降低了采購(gòu)和配送成本。
三
冷鏈物流推動(dòng)餐飲供應(yīng)鏈發(fā)展
與發(fā)達(dá)國(guó)家完善的餐飲供應(yīng)鏈相比,我國(guó)冷鏈物流還處于成長(zhǎng)期,基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)能力均有待提升。根據(jù)中冷聯(lián)盟2022版《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)上圖企業(yè)的冷藏車(chē)保有量達(dá)到149006輛,同比增長(zhǎng)3.7%,其中,企業(yè)自有冷藏車(chē)與社會(huì)外協(xié)冷藏車(chē)的比例為1:2.3,與近幾年相比,冷藏車(chē)增速放緩;冷庫(kù)方面,2022年上圖企業(yè)的冷庫(kù)保有量達(dá)到5686萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.84%。
從人均保有量來(lái)看,2022年全國(guó)人均冷庫(kù)保有量為0.046噸/人,美國(guó)2019年冷庫(kù)容量為 1.03 億噸,預(yù)計(jì)到2022年達(dá)到1.07億噸,人均保有量將達(dá)到0.48噸/人,我國(guó)人均冷庫(kù)保有量?jī)H相當(dāng)于美國(guó)人均水平的1/10左右,與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯。
冷鏈供給端的不足影響餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的發(fā)展,目前我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率不到20%,而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)到80-90%。隨著我國(guó)餐飲業(yè)持續(xù)成長(zhǎng),以及冷鏈物流服務(wù)能力不斷提升,有效推動(dòng)了餐飲供應(yīng)鏈的整體發(fā)展。
冷鏈供應(yīng)鏈在餐飲行業(yè)的投資價(jià)值不斷放大,資本關(guān)注熱度升級(jí),這也成為推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。有數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)整體融資案例超100筆,其中生鮮領(lǐng)域的融資案例有12筆,金額達(dá)到72億元。
四
龍頭企業(yè)為餐飲供應(yīng)鏈發(fā)展提供牽引力
我國(guó)餐飲供應(yīng)鏈仍然處于發(fā)展期,公司體量偏小。但是,在各細(xì)分市場(chǎng)逐漸涌現(xiàn)龍頭企業(yè):擁有中央廚房和產(chǎn)品研發(fā)能力的蜀海供應(yīng)鏈成為行業(yè)龍頭,在垂直餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)如望家歡、功夫鮮食匯、安井、三全、千味央廚等都成為細(xì)分行業(yè)的頭部企業(yè)。
蜀海成立于2011年,是餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè),集研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、餐廚、運(yùn)輸、銷(xiāo)售于一體,對(duì)上游供應(yīng)商集中采購(gòu),通過(guò)自有中央廚房對(duì)食材進(jìn)行不同程度的加工,在制作成半成品。隨著企業(yè)的發(fā)展,從為海底撈提供食材,發(fā)展到為其他餐飲企業(yè)提供服務(wù),蜀海已經(jīng)幫助眾多餐飲品牌實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈的綜合服務(wù)和效率提升。
五
餐飲供應(yīng)鏈發(fā)展新趨勢(shì)
01
餐飲冷鏈供應(yīng)鏈品質(zhì)不斷升級(jí)
隨著消費(fèi)升級(jí),人們對(duì)食材品質(zhì)越來(lái)越重視,不僅要保質(zhì)保鮮,還要口感鮮美,還原度高。市場(chǎng)對(duì)餐飲供應(yīng)鏈品質(zhì)要求的提升,倒逼行業(yè)不斷加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提升行業(yè)整體運(yùn)行效率和質(zhì)量。
02
新消費(fèi)時(shí)代推動(dòng)餐飲供應(yīng)鏈模式演變
消費(fèi)習(xí)慣與消費(fèi)場(chǎng)景不斷變化,傳統(tǒng)認(rèn)知中的正餐與快餐、中餐與西餐逐漸融合,餐飲企業(yè)呈現(xiàn)“正餐快餐化”、“快餐小吃化”、“小吃正餐化”的發(fā)展趨勢(shì)變化,餐飲產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新一輪的品牌更迭浪潮,新品類(lèi)、新產(chǎn)品、新場(chǎng)景、新賽道、新市場(chǎng)、新趨勢(shì)加速衍變。
03
數(shù)字化驅(qū)動(dòng)餐飲供應(yīng)鏈提質(zhì)增效
數(shù)字化聚焦餐飲供應(yīng)鏈的信息流、物流、資金流,為行業(yè)提質(zhì)增效帶來(lái)更多可能,盡管數(shù)字化技術(shù)在餐飲供應(yīng)鏈應(yīng)用還比較少,但是隨著基礎(chǔ)技術(shù)與設(shè)備的不斷完善,以及行業(yè)數(shù)據(jù)采集與分析能力的不斷提升,未來(lái)餐飲供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型還有很大想象空間。
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